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Documento histórico · no describe el producto actual

Este es el borrador de diseño de junio 2026, anterior a la implementación del módulo. Varias cosas que aparecen acá no se construyeron —el camino de link de pago online con su webhook, el estado payment_under_review por RUT distinto, las alertas a los 2/3 de la vigencia, los correos automáticos al cliente y la firma digital integrada— y la aprobación del jefe de ventas, que acá figura como sub-flujo condicional, en la práctica se crea siempre.

Para el funcionamiento real del módulo, mira Cómo funciona el módulo de Ventas. Este diagrama se conserva como registro de la etapa de diseño y de las decisiones que quedaron pendientes.

Flujo del Ejecutivo — Módulo Ventas

MOME · Reserva Online · v0.4 · Vocabulario visual JJG · Junio 2026

BORRADOR · HISTÓRICO
Pantalla / Página
Punto de decisión
Área condicional / Bloqueo
Conector condicional
Conjunto concurrente
Estado final / confirmado
Alerta / Notificación
Proceso automático del sistema
Punto de continuación (JJG)
FLUJO Área de flujo reutilizable (JJG)
ENTRADA SECUNDARIA ENTRADA PRINCIPAL Módulo Cotizaciones Fila de la cotización Iniciar Reserva Módulo Ventas Reserva · Promesa · Escritura · Panel de urgencia · Gestión documental Buscador de cliente Nombre · RUT · Teléfono (campo a validar con usuario según comportamiento) Sistema carga automáticamente última cotización vigente del cliente Validación automática Cotización vigente · Unidad disponible · Descuento en rango · Aprobación comercial Falla Pantalla de bloqueo Motivo específico + acción recomendada Unidad con hold activo La unidad está siendo reservada por otro cliente Fin Descuento fuera de rango del ejecutivo → Sub-flujo: Solicitar aprobación JV Validación comercial obligatoria pendiente → Sub-flujo: Solicitar aprobación JV SUB-FLUJO: APROBACIÓN JV Solicitar aprobación al JV Ejecutivo describe motivo + monto JV notificado en MOME Bandeja /sales/approvals · In-app + correo ¿JV aprueba? Sí A No Rechazo con motivo Ejecutivo notificado · Puede corregir y re-solicitar A JV aprobado retoma flujo Pasa Revisión de datos Cliente · Unidad · Precio · Descuento · Monto de reserva Método de pago (selección) Campos adicionales según método elegido ¿Método de pago? Transferencia directa Link online CAMINO A — Transferencia directa CAMINO B — Link de pago online Datos bancarios Ejecutivo envía datos de cuenta de la inmobiliaria al cliente Cliente realiza transferencia Acción externa — fuera de MOME Registro de comprobante Ejecutivo sube comprobante en MOME Monto · Fecha · Banco origen ¿RUT coincide? Sí No payment_under_review RUT pagador ≠ RUT cliente → Aprobación JV requerida JV aprueba → Pago registrado Generación y envío del link Ejecutivo elige canal y confirma envío conjunto concurrente WhatsApp MOME genera borrador Correo MOME genera borrador Seguimiento en tiempo real link_generated → link_opened payment_pending Tiempo restante de vigencia visible ¿Link por vencer? A los 2/3 del tiempo de vigencia Sí Alerta al ejecutivo → Extender vigencia (1 clic) → Cancelar link → Reenviar recordatorio al cliente Si extiende No ¿Link caducado? Sin pago completado al vencer Sí Alerta de caducidad → Regenerar link (misma cotización) → Cancelar reserva Si regenera link No Pago recibido — webhook Intermediario de pagos notifica a MOME Confirmación de pago payment_confirmed Ejecutivo y JV notificados · Unidad → Reservada en tablero conjunto concurrente — acciones simultáneas del sistema Documentos al cliente Comprobante de reserva MOME Carta de oferta para firma → correo al cliente Solicitud foto de cédula Solicitada en el correo de confirmación → Repositorio de documentos → correo al cliente Pasos a seguir Documentación requerida para avanzar a Promesa ⚡ Urgente — menor tiempo = promesa → correo al cliente Actualización CRM Unidad → "Reservada" Deal avanza en pipeline Bitácora registrada (sales.timeline) Reserva Activa Unidad bloqueada · Documentos enviados Esperando firma de carta de oferta ¿Carta de oferta firmada recibida? Digital o impresa escaneada — sin requisito legal Pendiente Alerta al ejecutivo Cliente aún no ha firmado → Enviar recordatorio → Registrar firma manual Opciones de firma Digital integrada en MOME Impresa → escaneada / fotografiada Sí Reserva Concluida Carta de oferta firmada recibida Proceso formal completo · Inicio de Promesa REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DEL CLIENTE Acumulación progresiva a lo largo del proceso · Accesible desde la ficha del cliente Cotizaciones Historial de propuestas Desde CRM Comprobante de pago Reserva confirmada Auto · Al confirmar pago Foto de cédula Identidad del comprador Solicitada en confirmación Carta de oferta Firmada por el cliente Al concluir la reserva Otros documentos Promesa · Escritura · etc. Fases siguientes El repositorio se alimenta desde múltiples puntos del flujo y del proceso completo cotización → escritura Preguntas de validación pendientes Producto P1 — ¿Vista diferenciada ejecutivo/JV en MVP, o una sola vista con permisos? (MOME actualmente no tiene roles diferenciados) P2 — ✓ Módulo principal = "Ventas" (reserva, promesa, escritura, gestión documental y pagos). P3 — ¿Panel de urgencia en v1 o simplificado para MVP? P4 — ¿"Iniciar reserva" desde cotizaciones en todas o solo vigentes? P5 — ¿Historial completo en v1? P11 — ¿Extensión de vigencia requiere que el cliente re-firme T&C? P12 — ¿Firma de carta: digital en MOME o basta con escaneada/fotografiada? P13 — ¿El repositorio de documentos vive en la ficha del cliente o es sección nueva en Módulo Ventas? P14 — ¿El ejecutivo puede cambiar el método de pago una vez iniciado el proceso (ej: de transferencia a link)? P15 — ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para realizar la transferencia antes de que el ejecutivo necesite hacer seguimiento o cancelar? C4 — ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para firmar la carta de oferta antes de que se genere alerta al ejecutivo? TI / Christian T1 — ¿MOME soporta roles y permisos diferenciados (ejecutivo/JV/gerente) o requiere desarrollo nuevo? T2 — ¿Sistema de notificaciones in-app ya existe? T3 — ¿Jobs programados para alertas de tiempo viables en v1? T4 — ¿Métodos de pago disponibles en v1? T5 — ¿Stage "Reservado" existe en CRM? T6 — ¿Actualización refleja en sitio público? T7 — ¿Alertas a los 2/3 del tiempo viables en v1? P6 — ¿El ejecutivo envía el link desde MOME (integración) o copia y pega en su canal? T8 — ¿Qué datos del comprobante de transferencia captura MOME manualmente? Comercial / Daniela C1 — ¿Validación comercial obligatoria aplica a todas las inmobiliarias o es configurable? C2 — ¿Inmobiliarias que no permiten al ejecutivo extender vigencia sin autorización JV? C3 — ¿Recordatorio al cliente: desde MOME o WhatsApp manual? C5 — ¿El JV puede delegar la aprobación o siempre debe ser él personalmente? C6 — ¿La transferencia directa es una opción disponible para todos los clientes, o solo en casos particulares negociados por el ejecutivo? Recordatorio — casos borde (ya abordados en doc de producto) R1 — Caso pago con RUT distinto al del contacto: ya definido en §4.7 (payment_under_review → approval_request al JV). Confirmar implementación en ambos caminos (A y B). R2 — Caso saldo distribuido en múltiples días o cuentas: ya abordado en §4.7. Confirmar cómo se refleja (¿múltiples comprobantes manuales?). Aplica especialmente a Camino A. Investigación de usuario I1 — Validar con ejecutivos cuál campo usan más para buscar un cliente: nombre, RUT o teléfono. Definir orden según comportamiento real. I2 — ¿El ejecutivo necesita ver el resumen de la cotización antes de confirmar, o confía en que el sistema cargó la correcta? I3 — ¿Qué tan frecuente es la transferencia directa desde banco vs. link de pago? Esto definirá si alguno de los dos caminos se convierte en MVP y el otro en v2. I4 — ¿Cuánto tiempo demora en promedio el cliente en firmar la carta de oferta? Importante para diseñar el tiempo de alerta (C4).