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Flujo del Ejecutivo — Módulo Ventas

MOME · Reserva Online · v0.4 · Vocabulario visual JJG · Junio 2026

BORRADOR
Pantalla / Página
Punto de decisión
Área condicional / Bloqueo
Conector condicional
Conjunto concurrente
Estado final / confirmado
Alerta / Notificación
Proceso automático del sistema
Punto de continuación (JJG)
FLUJO Área de flujo reutilizable (JJG)
ENTRADA SECUNDARIA ENTRADA PRINCIPAL Módulo Cotizaciones Fila de la cotización Iniciar Reserva Módulo Ventas Reserva · Promesa · Escritura · Panel de urgencia · Gestión documental Buscador de cliente Nombre · RUT · Teléfono (campo a validar con usuario según comportamiento) Sistema carga automáticamente última cotización vigente del cliente Validación automática Cotización vigente · Unidad disponible · Descuento en rango · Aprobación comercial Falla Pantalla de bloqueo Motivo específico + acción recomendada Unidad con hold activo La unidad está siendo reservada por otro cliente Fin Descuento fuera de rango del ejecutivo → Sub-flujo: Solicitar aprobación JV Validación comercial obligatoria pendiente → Sub-flujo: Solicitar aprobación JV SUB-FLUJO: APROBACIÓN JV Solicitar aprobación al JV Ejecutivo describe motivo + monto JV notificado en MOME Bandeja /sales/approvals · In-app + correo ¿JV aprueba? Sí A No Rechazo con motivo Ejecutivo notificado · Puede corregir y re-solicitar A JV aprobado retoma flujo Pasa Revisión de datos Cliente · Unidad · Precio · Descuento · Monto de reserva Método de pago (selección) Campos adicionales según método elegido ¿Método de pago? Transferencia directa Link online CAMINO A — Transferencia directa CAMINO B — Link de pago online Datos bancarios Ejecutivo envía datos de cuenta de la inmobiliaria al cliente Cliente realiza transferencia Acción externa — fuera de MOME Registro de comprobante Ejecutivo sube comprobante en MOME Monto · Fecha · Banco origen ¿RUT coincide? Sí No payment_under_review RUT pagador ≠ RUT cliente → Aprobación JV requerida JV aprueba → Pago registrado Generación y envío del link Ejecutivo elige canal y confirma envío conjunto concurrente WhatsApp MOME genera borrador Correo MOME genera borrador Seguimiento en tiempo real link_generated → link_opened payment_pending Tiempo restante de vigencia visible ¿Link por vencer? A los 2/3 del tiempo de vigencia Sí Alerta al ejecutivo → Extender vigencia (1 clic) → Cancelar link → Reenviar recordatorio al cliente Si extiende No ¿Link caducado? Sin pago completado al vencer Sí Alerta de caducidad → Regenerar link (misma cotización) → Cancelar reserva Si regenera link No Pago recibido — webhook Intermediario de pagos notifica a MOME Confirmación de pago payment_confirmed Ejecutivo y JV notificados · Unidad → Reservada en tablero conjunto concurrente — acciones simultáneas del sistema Documentos al cliente Comprobante de reserva MOME Carta de oferta para firma → correo al cliente Solicitud foto de cédula Solicitada en el correo de confirmación → Repositorio de documentos → correo al cliente Pasos a seguir Documentación requerida para avanzar a Promesa ⚡ Urgente — menor tiempo = promesa → correo al cliente Actualización CRM Unidad → "Reservada" Deal avanza en pipeline Bitácora registrada (sales.timeline) Reserva Activa Unidad bloqueada · Documentos enviados Esperando firma de carta de oferta ¿Carta de oferta firmada recibida? Digital o impresa escaneada — sin requisito legal Pendiente Alerta al ejecutivo Cliente aún no ha firmado → Enviar recordatorio → Registrar firma manual Opciones de firma Digital integrada en MOME Impresa → escaneada / fotografiada Sí Reserva Concluida Carta de oferta firmada recibida Proceso formal completo · Inicio de Promesa REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DEL CLIENTE Acumulación progresiva a lo largo del proceso · Accesible desde la ficha del cliente Cotizaciones Historial de propuestas Desde CRM Comprobante de pago Reserva confirmada Auto · Al confirmar pago Foto de cédula Identidad del comprador Solicitada en confirmación Carta de oferta Firmada por el cliente Al concluir la reserva Otros documentos Promesa · Escritura · etc. Fases siguientes El repositorio se alimenta desde múltiples puntos del flujo y del proceso completo cotización → escritura Preguntas de validación pendientes Producto P1 — ¿Vista diferenciada ejecutivo/JV en MVP, o una sola vista con permisos? (MOME actualmente no tiene roles diferenciados) P2 — ✓ Módulo principal = "Ventas" (reserva, promesa, escritura, gestión documental y pagos). P3 — ¿Panel de urgencia en v1 o simplificado para MVP? P4 — ¿"Iniciar reserva" desde cotizaciones en todas o solo vigentes? P5 — ¿Historial completo en v1? P11 — ¿Extensión de vigencia requiere que el cliente re-firme T&C? P12 — ¿Firma de carta: digital en MOME o basta con escaneada/fotografiada? P13 — ¿El repositorio de documentos vive en la ficha del cliente o es sección nueva en Módulo Ventas? P14 — ¿El ejecutivo puede cambiar el método de pago una vez iniciado el proceso (ej: de transferencia a link)? P15 — ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para realizar la transferencia antes de que el ejecutivo necesite hacer seguimiento o cancelar? C4 — ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para firmar la carta de oferta antes de que se genere alerta al ejecutivo? TI / Christian T1 — ¿MOME soporta roles y permisos diferenciados (ejecutivo/JV/gerente) o requiere desarrollo nuevo? T2 — ¿Sistema de notificaciones in-app ya existe? T3 — ¿Jobs programados para alertas de tiempo viables en v1? T4 — ¿Métodos de pago disponibles en v1? T5 — ¿Stage "Reservado" existe en CRM? T6 — ¿Actualización refleja en sitio público? T7 — ¿Alertas a los 2/3 del tiempo viables en v1? P6 — ¿El ejecutivo envía el link desde MOME (integración) o copia y pega en su canal? T8 — ¿Qué datos del comprobante de transferencia captura MOME manualmente? Comercial / Daniela C1 — ¿Validación comercial obligatoria aplica a todas las inmobiliarias o es configurable? C2 — ¿Inmobiliarias que no permiten al ejecutivo extender vigencia sin autorización JV? C3 — ¿Recordatorio al cliente: desde MOME o WhatsApp manual? C5 — ¿El JV puede delegar la aprobación o siempre debe ser él personalmente? C6 — ¿La transferencia directa es una opción disponible para todos los clientes, o solo en casos particulares negociados por el ejecutivo? Recordatorio — casos borde (ya abordados en doc de producto) R1 — Caso pago con RUT distinto al del contacto: ya definido en §4.7 (payment_under_review → approval_request al JV). Confirmar implementación en ambos caminos (A y B). R2 — Caso saldo distribuido en múltiples días o cuentas: ya abordado en §4.7. Confirmar cómo se refleja (¿múltiples comprobantes manuales?). Aplica especialmente a Camino A. Investigación de usuario I1 — Validar con ejecutivos cuál campo usan más para buscar un cliente: nombre, RUT o teléfono. Definir orden según comportamiento real. I2 — ¿El ejecutivo necesita ver el resumen de la cotización antes de confirmar, o confía en que el sistema cargó la correcta? I3 — ¿Qué tan frecuente es la transferencia directa desde banco vs. link de pago? Esto definirá si alguno de los dos caminos se convierte en MVP y el otro en v2. I4 — ¿Cuánto tiempo demora en promedio el cliente en firmar la carta de oferta? Importante para diseñar el tiempo de alerta (C4).