Cómo funciona el
nuevo CRM de MOME
El rediseño del tablero (Board) convierte tu lista de tratos en un panel vivo: cada tarjeta muestra de un vistazo si un lead está sano o necesita atención, y la IA te propone el siguiente paso. Esta guía explica qué significa cada cosa que ves en pantalla.
1 La tarjeta de un trato
Cada lead aparece como una tarjeta dentro de la columna de su etapa. Todo lo importante cabe en un espacio pequeño. Esto es lo que significa cada elemento:
- 1Origen + nombreEl ícono dice de dónde llegó el lead (WhatsApp, Instagram, Facebook, sitio web, portal, etc.) y al lado va su nombre.
- 2Punto verdeAparece cuando el lead te escribió y todavía no le respondes. Es tu recordatorio de "pelota en tu cancha".
- 3Monto en UFEl valor de la última cotización del trato. Si no hay cotización, no se muestra.
- 4UnidadEl depto/lote cotizado, con dormitorios y baños (ej. 2D/2B).
- 5Resumen de la IAUn resumen corto de la última conversación, generado automáticamente por la IA MOME.
- 6Acción propuestaLa sugerencia más urgente de la IA para este trato (recuadro morado punteado). Si hay más, dice "+N acciones más".
- 7Responsable + última actividadEl avatar del ejecutivo a cargo y hace cuánto fue el último movimiento del trato.
- 8Lead ScoreQué tan calificado está el lead, de 0 a 100, con el color de su banda. Haz clic en el número para ver el desglose por componente (ver sección 3).
- 9Tiempo en etapaCuánto lleva el trato en la etapa actual.
2 La salud del trato
La franja de color a la izquierda de cada tarjeta resume, de un vistazo, qué tan "vivo" está el lead. El color siempre representa la salud del trato. Hay tres niveles:
Saludable
El trato avanza dentro de los tiempos esperados. Nada urgente.
En riesgo
Empieza a enfriarse: pasó el primer umbral de tiempo sin avanzar. Conviene actuar.
Estancado
Lleva demasiado tiempo sin movimiento. Es el estado más grave y el más cercano a perderse.
¿Cómo se decide la salud? Tres relojes
La salud no es una opinión de la IA: se calcula con relojes objetivos que miden tiempo. Según la etapa, se miran uno o más de estos tres relojes:
⏱ Tiempo en la etapa
Cuántas horas lleva el trato en la columna actual sin moverse.
↩ Tiempo desde la respuesta del lead
Cuánto hace que el lead te escribió por última vez (qué tan "frío" está).
↪ Tiempo desde tu respuesta
Si el lead te escribió y aún no le respondes, cuánto lleva esperándote. (Si ya respondiste, este reloj no cuenta.)
Gana el peor reloj. Cuando una etapa mira más de un reloj, la salud final es la del reloj más crítico. Basta que uno cruce el umbral para que la tarjeta cambie de color.
Los umbrales exactos por etapa
Cada etapa tiene sus propios tiempos, calibrados según qué tan urgente es ese momento de la venta. Estos son los valores por defecto:
| Etapa | Reloj que mira | En riesgo | Estancado | Auto-cancela |
|---|---|---|---|---|
| Por contactar | Tiempo en etapa | 2 horas | 2 días | 7 días |
| Esperando respuesta | Tiempo en etapa | 1 día | 4 días | 8 días |
| Primer contacto | Respuesta del lead | 1 día | 2 días | 4 días |
| Perfilamiento | Respuesta del lead | 3 días | 7 días | 14 días |
| Seguimiento | Respuesta del lead + Tu respuesta |
7 días (tu resp.: 1 día) |
14 días (tu resp.: 3 días) |
30 días (tu resp.: nunca) |
| Negociación | Respuesta del lead + Tu respuesta |
7 días (tu resp.: 1 día) |
14 días (tu resp.: 3 días) |
30 días (tu resp.: nunca) |
| Etapas de venta Reserva / Promesa / Cierre / Entrega pendiente |
Tiempo en etapa | 3 días | 7 días | no aplica |
En Seguimiento y Negociación conviven dos relojes: el del lead (días sin que te escriba) y el tuyo (un mensaje suyo que dejaste sin responder). El reloj "tu respuesta" es más estricto — un día sin contestar ya pone el trato en riesgo — pero nunca auto-cancela por sí solo. Las etapas de venta y las etapas terminales (Completado, Perdido) nunca se auto-cancelan.
3 El Lead Score: qué tan calificado es un lead
La salud (sección anterior) te dice en qué trato actuar ya. El Lead Score responde una pregunta distinta: a qué lead vale la pena dedicarle más energía. Es un solo número de 0 a 100 que resume qué tan calificado es cada contacto.
Sección anterior
🩺 Salud del trato
¿Estamos haciendo nuestro trabajo con este trato? Mide si el lead lleva mucho sin respuesta, si se está enfriando por inacción nuestra. Es urgencia operativa.
Esta sección
🎯 Lead Score
¿Qué tan calificado es este lead? Mide la calidad del contacto: si su capacidad de pago calza, si está enganchado, si muestra señales de querer cerrar. Es priorización del esfuerzo.
En una frase: la salud te dice en qué trato actuar ya; el score te dice a qué lead vale la pena dedicarle más energía.
La escala: de 0 a 100
El puntaje se agrupa en cuatro niveles. Mientras más alto, más calificado el lead.
Cómo se ve un puntaje por dentro
El número es la suma de cinco componentes. Este es un lead de ejemplo con 72 puntos — banda "Alta". El ejecutivo siempre puede abrir el desglose y preguntar "¿por qué este 72?".
Los cinco componentes
Cada componente mide una dimensión distinta de la calidad del lead y aporta un máximo de puntos (su "peso"). Los pesos suman 100 y son ajustables por proyecto. El símbolo + sube el puntaje, − lo baja.
💰 Fit presupuestario
¿La capacidad de pago del contacto calza con el precio de la unidad?
💬 Engagement
¿El contacto está vivo? ¿Responde, vuelve, mantiene la conversación?
📋 Perfil completo
¿Cuánto del perfil del contacto tenemos confirmado?
🚀 Velocidad de avance
¿Avanza por el funnel a buen ritmo, o se quedó pegado?
🎯 Señales de intención
¿Hay marcadores explícitos de que está cerca de cerrar?
Cómo se calcula (y cómo se lo explicamos a un ejecutivo)
Cuatro de los cinco componentes (Fit, Engagement, Perfil, Velocidad) salen directo de los datos. El quinto, Señales de intención, lo leemos de la conversación con ayuda de la IA. Lo más importante: el número final lo decide una fórmula, no la IA. La IA nunca dice "72" — el 72 es una suma trazable que el ejecutivo puede ver y entender.
La IA ya lee cada conversación de WhatsApp. Su único trabajo acá es entender el mensaje y traducirlo a etiquetas (ej. "preguntó por entrega", "habló de financiamiento"). No asigna puntos ni decide el puntaje.
Toma esas etiquetas + los datos del contacto y suma los puntos. Siempre el mismo resultado para los mismos datos, y totalmente auditable.
1 · Llega un mensaje del lead
"Hola, sí me interesa el depto de 2D. Estoy juntando para el pie, me faltan como 3 millones. ¿Cuándo estaría listo para la entrega?"
2 · La IA traduce el mensaje a etiquetas
La fórmula re-verifica cada etiqueta contra el texto original antes de usarla.
3 · La fórmula asigna los puntos de Intención
Preguntó por entrega +2 · mencionó el pie / financiamiento +3 = Intención 5 / 15. Los otros cuatro componentes ya venían de los datos del contacto.
Banda "Alta" — y el ejecutivo puede ver este desglose cuando quiera.
Por qué esto le da confianza al ejecutivo
Lo que le decimos es simple y siempre con el mismo formato: "Tu lead tiene 72 porque su plata calza (24/30), está activo (18/25), tiene el perfil casi completo (12/15)…". Es una suma trazable, no una caja negra de IA. La IA ayuda a entender la conversación; el puntaje lo decide una fórmula que cualquiera puede revisar.
Score + salud: las cuatro combinaciones que importan
El valor real aparece al cruzar ambas señales. Esto es lo que la lista de prioridades del board te dice cada mañana.
Lead calificado que estamos dejando enfriar
Tiene todo para cerrar, pero lo estamos descuidando. Es la pérdida más cara.
⚡ Prioridad #1 del díaVa bien — no lo toques
Buen lead, bien atendido y a tiempo. Déjalo seguir su curso.
✓ En buen caminoLead poco calificado y estancado
Poco calce y sin movimiento. Mejor candidato a cerrar/cancelar que a perseguir.
↓ Candidato a descartarLead poco calificado avanzando a tiempo
Lo estamos atendiendo bien, pero su perfil aún no convence. Déjalo seguir su ritmo, no es prioridad.
→ Sin urgenciaCuando todavía no hay puntaje
A veces verás un guion "—" en lugar de un número. Es deliberado: no es lo mismo "lead malo" (puntaje 0) que "todavía no sabemos". Mostrar 0 a un lead recién llegado lo descartaría injustamente.
4 Auto-cancelación de tratos fríos
Para que el pipeline no se llene de leads muertos, MOME puede cancelar automáticamente los tratos que cruzaron su límite de inactividad. Funciona así:
- Solo opera en proyectos donde la auto-cancelación está activada. Si está apagada, ningún trato se cancela solo.
- Cada etapa de preventa tiene un plazo de auto-cancelación (la última columna de la tabla anterior). Las etapas de venta nunca se auto-cancelan.
- Antes de cancelar, la IA te avisa con una alerta de cuenta regresiva en el panel IA MOME ("Se autocancelará — confirmar ahora").
- Tú decides: Confirmar la cancelación ahora, o Extender 24h para darle más tiempo al lead. Cada extensión queda registrada.
- Si nadie actúa y el plazo se cumple, un proceso automático cancela el trato y registra el motivo (ej. "sin respuesta"). Queda marcado como cancelado por la IA, distinguible de una cancelación manual.
- Es reversible: si el lead reaparece, el trato puede reabrirse; nada se borra y todo el historial se conserva.
5 Acciones que propone la IA
Cuando un trato pierde salud, la IA MOME no se queda callada: propone el siguiente paso concreto. Estas propuestas aparecen en la tarjeta (recuadro morado) y en el panel IA MOME. Tú siempre tienes la última palabra — la IA sugiere, no actúa sola.
Las propuestas no las inventa un modelo cada vez: siguen un catálogo fijo que traduce (etapa × reloj × nivel de salud) a una sugerencia. Según la etapa, la IA hace cosas distintas:
Enviar mensaje
En etapas tempranas (Esperando respuesta, Primer contacto), la IA redacta un mensaje de seguimiento listo para revisar y enviar. Si el lead sigue sin responder, propone un "último intento" más fuerte.
Revisar
En etapas avanzadas (Perfilamiento, Seguimiento, Negociación), no redacta sola: te pide revisar la conversación antes de actuar, porque el contexto pesa demasiado para automatizar el mensaje.
Abrir chat / Responder
Si el lead te escribió y lo dejaste esperando, la IA te empuja a responder ahora y te lleva directo al chat.
Marcar como perdido
Cuando el lead no responde tras varios intentos, propone descartarlo con un motivo sugerido (no contactable, no avanzó, negociación abandonada…).
Confirmar auto-cancelación
La alerta de cuenta regresiva antes de que un trato se cancele solo (ver sección 3).
Anatomía de una propuesta
- AEtiqueta de categoríaaprobar = un seguimiento que espera tu visto bueno. alerta = algo que requiere decisión (descartar / auto-cancelar).
- BFranja lateralÁmbar si la propuesta nació de un trato "en riesgo", roja si nació de uno "estancado" o de una auto-cancelación.
- CNombre del contactoHaz clic para abrir el trato. El título y el motivo explican qué propone y por qué.
- DBotonesEl par de botones depende del tipo de acción (ver tabla abajo).
Qué hace cada botón
| Tipo de propuesta | Botón principal | Qué ocurre al pulsarlo | Botón secundario |
|---|---|---|---|
| Enviar / último intento | Revisar mensaje | Abre el mensaje redactado para que lo leas y edites; tú confirmas el envío por WhatsApp. | Rechazar |
| Revisar | Revisar | Te lleva a la conversación del trato. No envía nada: es un puntero, decides tú. | — |
| Abrir chat | Abrir chat | Salta directo al chat de WhatsApp del lead para que respondas. | — |
| Marcar como perdido | Descartar lead | Cancela el trato con el motivo sugerido. Reversible. | Ignorar |
| Confirmar auto-cancelación | Revisar contacto | Te lleva al contacto para decidir. La cancelación la ejecuta el proceso automático. | Extender 24h |
6 El panel IA MOME
El botón "IA MOME" (arriba a la derecha) abre un panel lateral que junta todas las propuestas pendientes del proyecto en un solo lugar — tu lista de pendientes del día.
- ·Resumen de hoyUn titular automático con cuántos seguimientos esperan aprobación y cuántas alertas necesitan atención.
- ·TodoTodas las propuestas pendientes del proyecto.
- ·AprobarSolo los mensajes de seguimiento que la IA redactó y esperan tu visto bueno.
- ·AlertasCosas que requieren decisión: marcar perdido o confirmar auto-cancelación.
- ·InsightsPestaña reservada para análisis futuros — hoy aparece como "Próximamente".
7 El detalle del trato
Al hacer clic en una tarjeta se abre el detalle del contacto. Su pestaña Resumen del trato reúne en una sola vista todo lo necesario para decidir el siguiente paso. De arriba hacia abajo:
- 1Resumen IAEl resumen de la conversación que mantiene al día la IA MOME, con la hora de su última actualización. Si aún no hay, dice "Sin resumen IA aún".
- 2IA ProponeLas mismas sugerencias del panel y de la tarjeta, pero aquí con el mensaje redactado a la vista. Los botones dependen del tipo de acción (igual que en la sección 4).
- 3Salud del tratoSolo aparece si el trato está en riesgo o estancado (no cuando está saludable). Indica el reloj responsable y cuánto lleva: "Lead sin responder", "Sin responder" (lo dejaste esperando) o "Tiempo en etapa".
- 4Datos claveCuatro casillas: Lead Score (aún no activo, ver sección 10), Renta declarada por el lead, Ejecutivo a cargo y Último contacto.
- 5Actividad recienteLa bitácora del trato: cambios de etapa, eventos de la IA y por qué canal se captó el lead. El punto morado marca acciones de la IA; el rosado, acciones de una persona.
8 Cuándo se actualiza la información
El board se mantiene al día solo: no necesitas refrescar. La información se recalcula a medida que pasan cosas. Este es el ritmo de cada pieza:
| Qué se actualiza | Cuándo |
|---|---|
| Resumen IA | Cada vez que la IA atiende la conversación del lead por WhatsApp (al recibir y responder mensajes). Siempre ves el más reciente, con su hora de actualización. |
| Salud del trato y acciones propuestas | Al instante, con cada mensaje de WhatsApp (entrante o saliente): la IA reevalúa la salud del trato y ajusta sus sugerencias. Además, un proceso de respaldo recalcula todos los tratos activos cada 20 minutos, por si algún evento no llegó. |
| Auto-cancelación de tratos vencidos | Un proceso automático revisa los tratos vencidos una vez al día (ver sección 3). |
9 Las cifras de arriba (KPIs)
La barra de cifras sobre el board cambia según el embudo que estés viendo (Preventa o Venta). Cada número tiene un significado preciso.
Embudo de Preventa
| Cifra | Qué cuenta exactamente |
|---|---|
| UF en negociación | La suma en UF de las cotizaciones de los tratos que están en la etapa Negociación. Respeta los filtros activos (búsqueda, responsable, "En riesgo"), por lo que siempre coincide con el subtotal de la columna Negociación. |
| Leads activos | Cuántos tratos activos hay en el embudo de preventa. El "+N esta sem." son los creados en los últimos 7 días. |
| En riesgo | Cuántos tratos están en estado en riesgo. El "N estancados" cuenta aparte los que están estancados (un trato nunca se cuenta en ambos a la vez). |
| Ciclo prom. (lead → venta) | Promedio de días desde que se crea un trato hasta que entra por primera vez a una etapa de venta. Solo considera tratos que efectivamente llegaron a venta. |
| Conversión (a venta) | Porcentaje de todos los tratos del proyecto que en algún momento llegaron a una etapa de venta. Es una tasa histórica (de toda la vida del proyecto), no del mes. |
| Propuestas IA (pendientes) | Cuántos tratos tienen al menos una sugerencia de la IA esperando tu decisión. |
Embudo de Venta
| Cifra | Qué cuenta exactamente |
|---|---|
| Reservas — este mes | Reservas concretadas durante el mes en curso. |
| Promesas — este mes | Promesas de compraventa firmadas este mes. |
| Escrituras — este mes | Escrituraciones realizadas este mes. |
| Entregas — este mes | Tratos entregados (completados) este mes. |
| Ciclo venta (reserva→entrega) | Promedio de días entre la reserva y la entrega, para los tratos entregados este mes. |
| Ingresos mes | Suma en UF del valor de las unidades de los tratos cerrados este mes. |
10 Filtros, vistas y movimiento
La barra sobre el board te deja enfocar lo que importa:
🔍 Buscar
Filtra por nombre de contacto o por unidad.
👥 Equipo
Chips con el avatar de cada ejecutivo. Haz clic para ver solo los tratos de esa persona.
◎ En riesgo
Modo enfoque: oculta los tratos saludables y deja solo "en riesgo" + "estancados". (Solo en Preventa.)
▤ Densidad
Completa / Intermedia / Mínima — cuánta información muestra cada tarjeta.
▦ Pipeline / Contactos
Alterna entre el board de tratos y la tabla de contactos clásica.
Preventa / Venta
Cambia entre los dos embudos; las columnas y las cifras de arriba cambian con él.
↔ Mover un trato
Arrástralo a otra columna para cambiar su etapa, o suéltalo en la papelera ("Soltar aquí para cancelar") para cancelarlo.
11 Lo que viene (aún no activo)
Para ser transparentes, hay piezas que ya aparecen en la interfaz o están diseñadas, pero todavía no funcionan en esta versión. Si las ves vacías o nunca aparecen, es esperado:
- Puntaje del lead (lead score): el espacio existe en la tarjeta, pero por ahora siempre va vacío — la puntuación automática de leads llegará más adelante.
- Porcentaje de confianza de la IA: el diseño contempla un "% de confianza" junto a cada propuesta, pero no se va a implementar por ahora, así que no aparece en pantalla.
- Pestaña "Insights" del panel IA: hoy muestra "Próximamente". Los análisis e ideas automáticas vendrán después.
- Contador de no leídos en el botón IA MOME: el botón puede mostrar una burbuja de mensajes sin leer, pero todavía no está conectada (el punto verde dentro de cada tarjeta sí funciona).
- Algunas acciones del catálogo: por ejemplo "reintentar contacto por otro canal" o "sugerir canal alternativo" están diseñadas pero aún no se emiten.
- Propuestas de IA en el embudo de Venta: por ahora las sugerencias automáticas operan en Preventa. En las etapas de Venta verás salud (semáforo por tiempo en etapa) pero no propuestas.